Kontakte und Partner verwalten

Kontakte und Rollen

Unter Kontakte verwaltest du Name, Firma, Kontaktperson, Telefon, E-Mail-Adresse, Website und Kontaktart. Ein Kontakt kann Rollen wie Eigentümer, Mieter, Gast, Versorger oder Dienstleister erhalten und mehreren Fachdatensätzen zugeordnet werden.

Unter Vertragspartner und Zahlungsdaten findest du die erweiterten Partnerprofile. Dort verwaltest du Rollen, Kundennummern, Vertragskonten oder andere Kennungen sowie – mit Propivio Plus – optionale Zahlungskonten.

Vertragspartner anlegen

1. Öffne Mehr und Vertragspartner und Zahlungsdaten.
2. Wähle Vertragspartner hinzufügen.
3. Ergänze Anzeigename, Firma, Abrechnungskontakt, bevorzugten Kontaktweg und Rollen.
4. Wähle Speichern.

Kennungen und Zahlungsinformationen

Eine primäre Kennung bleibt in Free nutzbar; erweiterte Mehrfachkennungen und Zahlungskonten sind Plus-Funktionen. Zahlungskonten können Kontoinhaber, Bank, IBAN, BIC und Referenzen enthalten. Geschützte Werte sind standardmäßig maskiert. Zum Anzeigen oder Kopieren fordert Propivio – sofern eingerichtet – die Geräteauthentifizierung an; eine Freigabe ist zeitlich begrenzt.

Normale, unverschlüsselte Sicherungen und Immobilienpakete enthalten keine geschützten Zahlungsdaten. Nur die passwortgeschützte Sicherung kann sie aufnehmen.

Zuordnungen

Partner können Verträgen, Zählern, Kosten und Belegungen zugeordnet werden. Das Löschen eines noch verwendeten Partners kann blockiert werden, damit Verknüpfungen nicht unbeabsichtigt beschädigt werden.